2020年3月31日 星期二

手機鏡頭單價高漲 大立光補


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2020/04/01 第4577期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份
資訊科技頭條 手機鏡頭單價高漲 大立光補
通訊產業 鴻家軍攻5G 網通產品放量
資訊產業 技術領先的鏡頭廠 才能贏者全拿
華擎:今年以伺服器及顯示卡成長動能最強
中華徵信所:電子業Q2、Q3訂單有壓
宏達電VR新品 開放預購
網際網路 振樺電、聯想 合攻物聯網
工業富聯去年淨利年增10.1% 已復工到正常水準

今日財經頭條
手機鏡頭單價高漲 大立光補
記者劉芳妙╱台北報導/經濟日報
智慧手機鏡頭大升級,產品單價大幅提升,今年上半年非蘋兩大旗艦機華為P40系列與三星Galaxy S20 Ultra搭載的鏡頭模組成本都首度超過100美元,創新高,並首次超越面板、處理器,躍居手機成本最高的零組件,大立光為兩款手機鏡頭主力供應商,成為大贏家。

智慧手機近年在攝像功能大比拚,推升鏡頭相關零組件單價,造就大立光毛利率衝上「7」字頭(70%),傲視國內蘋概股的佳績,隨著鏡頭相關成本不斷提升,法人預期,大立光挾技術優勢,將持續維持領先地位,挹注毛利率可期。

過往智慧手機當中,以面板模組或處理器居所有零組件成本之冠,儘管台積電為蘋果、高通、海思等晶片廠操刀生產處理器,但台廠仍居代工角色。隨著鏡頭相關零組件成本占比大幅提升,對大立光有利,也是台廠首度成為「智慧手機最貴零組件」的主角。

華為消費者業務CEO余承東接受外媒採訪時透露,每款P40鏡頭模組成本達100美元(約新台幣約3,000元)。據了解,為達到更高倍率變焦效果,並符合手機輕薄化趨勢,光學元件體積不影響手機厚度,P40 Pro是第一支採用G(研磨玻璃)+P(塑膠鏡頭)的潛望式結構手機,再度掀起市場新話題,大立光與陸系鏡頭廠舜宇為鏡頭供應商。

由於增加透光率更高的玻璃鏡頭,增加生產製程難度,加上透過放置新設計的菱鏡與新採用的兩面鏡子,延長光線在潛望式長焦鏡頭內的折射路徑,以達成10倍光學變焦效果,成為P40 Pro光學變焦規格大幅升級的關鍵,也讓鏡頭模組成本大增。亞光則供貨相關光折射零組件,也是受惠廠商之一。

儘管智慧手機成長趨勢邁入高原化,不過,手機規格競賽從未停歇,尤其非蘋陣營以中國手機品牌華為為首,近年不論在多鏡頭或G+P(混合鏡頭)等設計,不斷超前領先,創造話題;手機規格從過去畫素升級,近年已升格為大光圈、水滴鏡頭、全螢幕、甚至大立光目前已進行9P(九片塑膠鏡片)設計。

先前拆解網站Techinsights 對三星Galaxy S20 Ultra的拆解分析,推估S20 Ultra的鏡頭模組成本高達107美元,是S20 Ultra成本最高部分;小米10的相機模組成本也達67美元,與搭上5G數據晶片的高通處理器S865要價相差不遠,甚至更高。

因應多鏡頭趨勢,手機電池續航力及散熱等問題也成為零組件廠極待克服的議題,尤其迎向5G時代,相關族群將搶搭新商機。

 
國際財經要聞
鴻家軍攻5G 網通產品放量
記者尹慧中/台北報導/經濟日報
鴻海集團衝刺第五代行動通訊(5G)與人工智慧(AI)、大數據、高速運算(HPC)及邊緣運算等新興應用,子公司工業富聯(FII)扮先鋒並傳出捷報。

FII董事長李軍旗昨(31)日表示,看好AI伺服器與5G網通等應用發展,5G產品將大規模商用,部分5G相關網通產品已量產出貨,下半年相關業務會明顯成長。

法人看好,隨著FII各類新興應用業務成長,有助帶動鴻海集團營運。

FII昨日舉行業績發表會,李軍旗說,隨著防疫措施到位,目前FII生產情況已恢復到春節前的正常水準,並看好5G、大數據、雲端與網路等四大領域需求,其中,5G+AI陸續應用於相關的雲、網、端各類硬體設備、軟體產品、5G應用和生態系統。

其餘核心應用方面,FII提到,旗下AI專用伺服器已部署至多家世界知名的雲數據中心,高速運算產品銷往大中華、巴西等地區。同時,與世界知名的雲服務運營商和全球領先的半導體廠商合作,加速邊緣運算應用,以及共同設計與應用至主要雲服務運營商的下一代雲端平台,並協助汽車零組件、汽車電子等客戶提升生產效率。

FII說明,目前在傳統伺服器基礎上,不斷融入高速運算技術與HCI架構、邊緣運算等持續發展基礎設施,即服務(IaaS)及平台即服務(PaaS)與產業專屬雲應用發展。

李軍旗強調,第1季首要任務是防疫,2月初完成口罩自製計畫,目前累計已生產2,000多萬片口罩,不僅滿足公司員工需求,也提供上、下游企業及重要客戶使用。

FII執行長鄭弘孟表示,下游客戶進入5G建設及布局元年,FII 5G全方位產品系列將大規模進入商用,有望帶動公司業績持續成長,目前業務屬於季節性發展,第3、4季將有明顯成長。此外,疫情蔓延,不少居家辦公需求爆發成長,將帶動數據中心、伺服器等市場需求進一步提升。

FII昨天並公布去年財報,全年營收約人民幣4,086.98 億元,年減1.6%。

 
資訊產業
技術領先的鏡頭廠 才能贏者全拿
記者劉芳妙╱台北報導/經濟日報
智慧手機規格競賽的背後,更是光學鏡頭廠高資本的軍備賽。因應鏡頭精度不斷拉高,鏡頭廠每三年就要汰舊換新設備,但設備至少要七至十年攤提折舊,對一般鏡頭廠而言,賺錢速度根本趕不及換新設備的壓力,唯有像大立光這樣技術領先、具有競爭優勢的業者,才能「贏者全拿」。

光學鏡頭業的高資本投資壓力,可從去年國內鏡頭雙雄的資本支出概況略窺一二。

大立光去年資本支出85億元,創新高,年增33%;緊追在後的玉晶光為21.31億元,較前一年度大增96%,是七年來新高。

玉晶光去年大賺25.22億元,每股純益24.79元改寫新猷,不過這些錢還沒入袋,就已經先買設備搶擴產。玉晶光去年度盈餘擬配息9元,配發率36.3%,主要為因應今年擴產支出,保留銀彈。

大立光去年獲利以每股純益210.7元創新高,不過,大立光執行長林恩平已於年初透露,目前仍處於高度擴張期,目前「不考慮提高」盈餘配發率。換言之,大立光今年的盈餘配發率將維持過去幾年不高於四成的水準。

 
華擎:今年以伺服器及顯示卡成長動能最強
記者蕭君暉/即時報導/經濟日報
華擎2020年五大產品線,即主機板,顯示卡,伺服器,工業電腦與桌機將全面成長,並以伺服器及顯示卡的成長幅度最大,並希望透過提升經濟規模,來帶動毛利率的增長。

華擎今(31)日召開線上法說會,該公司2019年業績以134.15億元創新高,稅後純益5.97億元,較2018年獲利5.93億元微增,2019年每股純益(EPS) 4.95元,維持前一年4元的配息水準。

華擎指出,2019年毛利率從2018年的22%降到18%,主要是因為伺服器、顯示卡比重拉升,帶動產品組合改變,加上去年打消顯示卡庫存,主機板又沒有新產品推出,同時新台幣升值等因素,導致整體毛利率下滑。但2020年各產品線展望向上,且今年沒有庫存問題,加上主機板與顯示卡均有新產品推出,有利於毛利率提升,而經濟規模的提升,亦有助於營益率與淨利率的表現。

展望2020年,華擎總經理許隆倫表示,今年成長動能最強勁的就是伺服器與顯示卡,尤其伺服器高成長動能不受新冠疫情影響,不但既有訂單維持,近期還獲得客戶追加訂單。華擎伺服器大約95%在蘇州廠生產,2、3月雖受延後開工,以及復工率低等因素影響出貨,但本周蘇州廠已經百分百復工,4月也在洽談增產,樂觀看待第2伺服器出貨。

至於主機板與顯示卡方面,他說,近期歐美封城鎖國,東南亞也開始封城,確實對客戶拉貨產生影響,預期到4月中下旬之後會陸續回復正常。以中國大陸之前的經驗來看,大陸封城兩個月,現在來自大陸的需求已開始回升。

華擎2019年第4季主機板約占六成營收,許隆倫說,2020年包括英特爾與AMD將在5、6月都有新產品推出,今年可望擺脫過去的疲軟,包括營收與毛利率都有正向的發展;顯示卡則因舊品庫存的影響淡化,加上AMD下半年也有高階的新產品推出,加上顯示卡的基期較低,因此,成長性與毛利率表現也樂觀。至於工業電腦與桌機,則屬是較平穩的發展。

華擎目前營收比重美國占41%,歐洲占27%,亞太區占32%,該公司今年資本支出約1,000萬元,因為本身沒有廠房,目前主機板是在越南生產,顯示卡在大陸生產,伺服器95%在大陸生產,工業電腦各一半在大陸與越南生產,下半年會增加台灣產能,主要是伺服器的準系統要在台灣導入生產線。

 
中華徵信所:電子業Q2、Q3訂單有壓
記者陳怡慈、黃有容╱台北報導/經濟日報
中華徵信所昨(31)日發布報告指出,受到歐美疫情及鎖國效應影響,5G、手機相關的新產品大都順延或停擺,現在應擔心的是企業第2季的業績,而非第1季的財報。

中華徵信所在這篇名為「訂單能見度低,Q2、Q3變數多」的報告中指出,全球經濟悲觀,IIF(國際金融協會)近日發表全球經濟成長預測為負1.5%,即使美國「銀彈救經濟」,也不一定能轉危為安,台灣高度仰賴進口,更有諸多變數,尤其是客戶端和需求端。

其中,電子業「情況比金融海嘯時還要緊張」,第2、3季訂單恐受影響。

報告引述一位有38年電子業資歷的大型電子通路業總經理的說法:「這不是危言聳聽,現在電子業情況比2008年金融海嘯時還要緊張。現在就要擔心第2季的業績,而不是第1季財報。

 
宏達電VR新品 開放預購
記者何佩儒/台北報導/經濟日報
宏達電(2498)昨(31)日宣布,旗下健康醫療事業部DeepQ團隊開發出新一代AI自然語言處理平台,可以聽讀寫國語、台語、客語,將陸續把這項技術導入產品端;另外,虛擬實境(VR)新品Vive Cosmos Elite將自今天起開放預購,助攻第2季業績。

宏達電DeepQ團隊與疾管署和衛福部合作,開發的「疾管家」抗疫機器人,已有超過200萬個使用者,發揮防疫抗疫積極效用。

宏達電表示,身兼史丹佛大學電腦科學系客座教授的DeepQ總經理張智威親自領軍,推出新一代AI自然語言處理平台,命名為T-BERT(Taiwan Bidirectional Encoder Representations from Transformers),讓電腦能同時三聲道讀聽寫國語、台語及客語,將AI應用在語義分析及問答互動上。

張智威表示,目前台灣還沒有同時支援國、台、客語的自然語言處理平台,因此計畫把 T-BERT模型開源釋出,並繼續擴充規模,以回饋學界與促進產業發展。同時將陸續把此技術導入產品端,例如此平台可以使疾管家未來能夠支持國、台、客語問答。

 
網際網路
振樺電、聯想 合攻物聯網
記者謝艾莉/台北報導/經濟日報
工業電腦廠振樺電(8114)昨(31)日宣布,攜手全球PC巨擘聯想集團於香港新成立資本額500萬美元(約新台幣1.5億元)的合資公司,主攻全球500強零售及服務場景的線上、線下整合應用方案等服務業物聯網商機,最快第2季營運。

根據雙方協議,新公司由聯想持股65%、振樺電持股35%。儘管這次合資公司資本額不高,卻確有兩大產業指標意義,首先,這是台灣工業電腦產業再次出現合縱連橫的商業策略;其次,這是聯想集團首次與台灣工業電腦廠合作。

聯想先前與台廠的合作案,最知名的是2011年與仁寶共同在中國大陸安徽合肥市合資成立代工廠聯寶。先前有消息傳出,聯想有意與台灣另一家工業電腦廠凌華合作,但最後並未成局,而是由友達公開收購凌華約19%股權。

振樺電於2016年、2017年先後布局物聯網,陸續出手併購美商KIOSK以及瑞傳,這次再傳來合作好消息。

振樺電強調,此次與聯想合資的公司,將以POS(端點銷售系統)與自助服務設備KIOSK為核心,加上瑞傳的樂透、博弈機等產品,鎖定全球500強零售及服務場景的線上、線下整合應用方案,目前已經有案子在耕耘,合資公司第2季即可正式營運。

振樺電表示,這次雙方合作,將藉助聯想於世界前500強企業累積深厚的客戶,以及完整的全球業務與終端服務能力,銷售振樺電自有品牌「Posiflex」產品,目標藉此打入全球前500大零售餐飲服務龍頭客戶。

振樺電強調,此合作案雙方已談一陣子,主要著眼於服務業自動化將為未來趨勢,聯想對推動服務業智能化也很有興趣,希望加速服務業物聯網的商機。對聯想而言,雙方合作將整合更多元的產品線,並可得到更穩定的客戶關係。

振樺電去年歸屬母公司稅後純益4.58億元、每股純益6.13元,雙雙下探近七年低點。受這波台股重挫影響,振樺電近期股價一度下探波段低點的64元,昨日收75.8元、上漲1.3元。

 
工業富聯去年淨利年增10.1% 已復工到正常水準
記者李仲維/即時報導/聯合報
鴻海集團旗下工業富聯(FII)發布2019年營收年減1.6%,淨利年增10.1%。董事長李軍旗今(31)日表示,防疫是第1季首要任務,目前復工復產基本恢復到春節前水準,即往年正常水準,要打贏防疫戰最重要的是硬軟結合,硬體就是醫療物資,軟體是大數據手機平台。

工業富聯30日晚間發布的業績報告顯示,2019年公司營收為人民幣4,086.98億元,年減1.6%,淨利186.06億元,年增10.1%。其中,雲計算、科技服務業務收入分別較上年同期增長6.3%、20.4%,雲計算收入在營收總額中占比接近四成,通信及移動網路設備業務占比略有下滑。

工業富聯股價今收報人民幣13.2元,上漲3%。

李軍旗今在業績說明會上表示,2019年工業富聯面對複雜的外部環境,業績保持穩健發展主要歸因於四方面:多元化的業務增長動力、全球化的客戶布局、全球化的生產基地降低風險、生態圈力量。

在公司整體戰略上,李軍旗表示,未來公司戰略方向清晰,將在堅持智慧智造、工業互聯網雙輪驅動戰略不變的情況下,緊抓大陸國內新基建發展機遇。他認為,新基建戰略為公司發展帶來機遇,新基建七大領域中,工業富聯涉及四領域,包括5G、大數據更新、工業互聯網平台、雲計算。

至於新冠肺炎疫情對公司影響,李軍旗說,面對百年一遇的疫情,沒有哪個國家或企業可以獨善其身。疫情面前,關鍵是能否及時有效應對,如何提升生產製造能力,目前工業富聯復工復產已基本恢復至春節前的正常水準。

李軍旗還表示,今年第1季首要任務是防疫。2月初,公司用三天時間實現口罩自產,目前已經生產口罩2,000多萬片,已滿足公司自身員工需求,並且提供給上下游企業以及重要客戶。

工業富聯CEO鄭弘孟表示,隨著公司下游客戶進入5G建設及布局大年,公司的5G全方位產品系列將大規模進入商用,並驅動公司業績持續成長。目前業務顯現季節性特徵,在第3、4季將有明顯增長。公司也預計,隨著疫情的持續影響,線上辦公爆發式增長,數據中心、伺服器等的市場需求預計將進一步提升。

 
台灣開大門 迎接超級金腦
目前全球深陷新冠肺炎陰霾,但各國搶人才大戰卻未曾停歇,鄰近的韓國、香港、新加坡等,都將人才視為經濟轉型發展契機。面對這場激戰,台灣在兩年前即端出「外國專業人才延攬及雇用法」,核發四證合一的「就業金卡」,向海外精英招手。

《大畫特務》正經的特務故事加上創意惡搞元素
《大畫特務》是一部把特務動作片拿來搞笑的娛樂作品,還蠻有喜感的。最大的特色是在於怎麼把常見的「政府殺人機器等級特務主角想退出江湖」的基本款動作片加上很多…意想不到的狀況,變成熟悉又新鮮的電影。
 
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2020年3月30日 星期一

三年換三人 燦坤董座陳彥君閃辭


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2020/03/31 第4576期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份
資訊科技頭條 三年換三人 燦坤董座陳彥君閃辭
鴻海連七年賺逾千億元 去年EPS 8.32元
資訊產業 科學園區通過12件投資案 總金額31億
台幣強升 代工五強上季匯損32億
台積4月16日線上法說 17年來頭一遭
ASML看好半導體 有利台廠
國巨滿單 加緊提升產能

今日財經頭條
三年換三人 燦坤董座陳彥君閃辭
記者李珣瑛/新竹報導/經濟日報
3C連鎖通路商燦坤昨天公告,董事長陳彥君因與委任人在公司治理事項無共識,自今(31)日辭任董事長職務,結束短短三個多月任期。這是燦坤三年內第三度董事長請辭。

除了燦坤董事長職務,陳彥君也同步請辭燦星網董事長及投資策略長,由於燦星網上周五晚間才宣布,將處分持有子公司燦星國際旅行社股權53.175%,周末假期過後,陳彥君隨即請辭,引發外界臆測其是否不願為處分瘦身案背書。

對於何謂「在公司治理事項無共識」,燦坤協理王友良昨晚表示,這是董事長陳彥君在辭任書中載明的原文,公司依法據此公告,因未與陳董碰面,無從得知其意涵。

燦坤近年來高階人事如「走馬燈」般快速更替,不僅投資人眼花撩亂,公開資訊觀測站的基本資料欄位中,董事長、總經理及發言人均為空白,也屬上市公司中罕見景象。

燦坤近三年人事更迭。燦坤本屆董事於2018年4月20日改選,董事長暨總經理由閻俊傑續任。當年6月20日,閻俊傑便請辭董事長一職、專任總經理,董事長懸缺於6月28日由何宗原接任。9月底,燦坤風控長陳彥君退休。

不久後,閻俊傑於2019年申請3月底退休,燦坤在4月找來曾任小米總經理的李佳峰接任。

不料七個多月後,總經理李佳峰和副總經理兼發言人蔡依玲,於11月18日同步請辭。燦坤董事長何宗原、財務長徐霄菀不到一個月後,於12月12日雙雙請辭。

這時,燦坤迅速找回陳彥君擔任救火隊,於12月13日接董事長及執行長大任。不料,陳彥君昨天遞出辭任書,結束短短110天董事長暨執行長的任期。

 
鴻海連七年賺逾千億元 去年EPS 8.32元
記者尹慧中╱台北報導/經濟日報

鴻海昨(30)日公布去年第4季淨利季增逾55%,單季每股純益3.45元,攀上全年單季最高點;去年每股純益約8.32元,連續六年站穩8元之上,符合市場預期。不過,受市場結構調整與去年第4季智慧手機需求相對較弱影響,去年毛利率、營益率、淨利率呈現「三率三降」。

鴻海昨天公布去年度簡易財報數字,全年歸屬母公司淨利約1,153.09億元,為六年來低點,年減11.2%,但仍是連續七年獲利超過千億元。展望短期營運,鴻海強調,維持先前釋出第2季營運將較首季回升的看法。

依據鴻海公布的簡易財報數字計算,去年全年毛利率約5.9%、營益率與淨利率皆約2.2%,毛利率年減0.37個百分點,營益率、淨利率則各年減約0.4與0.2個百分點。

對去年營運情況,鴻海先前在去年11月法說會時已預告,去年處於整體轉型階段,尤其去年第4季消費電子因前一年度基期較高,預期將出現衰退,其餘產品線大致持平看待,鴻海實際結算數字大致符合原先預期方向。

鴻海尚未公布去年度財報完整電子書,不過,扣除去年前三季累計淨利675.43億元、前三季每股稅後純益4.87元之後,換算去年第4季淨利約477.66億元,季增約55.8%,年增約92.1%,單季每股純益約3.45元。

儘管外部環境與經濟充滿變數,不過,鴻海董事長劉揚偉去年6月上任之後,加速集團數位轉型策略,相關策略完整效益與貢獻今年將完整反映,同時,中長期以「3+3技術」與產業布局,包含AI、半導體、5G以及機器人、數位醫療、電動車,並設定在三到五年達成毛利率提升至10%的計畫持續推進當中。

受新冠肺炎疫情在歐美、東南亞等區域擴散消息干擾,衝擊市場信心,鴻海昨日股價面臨70元關卡保衛戰,終場以70元作收,外資昨日賣超8,700餘張,連續兩個交易日賣超1.8萬餘張。

市場仍憂心,製造業大陸廠區復工情況雖良好,但全球經濟發展受到新冠肺炎疫情、防疫避免外出購物等不利因素干擾,恐不利下半年消費電子需求,也將衝擊製造業生產與出貨表現。

 
資訊產業
科學園區通過12件投資案 總金額31億
台北30日電/中央社
科技部科學園區審議會今天通過12件投資案,投資總額達新台幣31.27億元,產業分類中,最多案件為生技產業共6件,單一公司投資金額最高為電腦及周邊產業的神達,金額達15億元。

科技部新聞稿指出,今天召開科學園區審議會第61次會議,通過12家投資案外,還有優美特創新材料股份有限公司設立備查1案、3件廢止案、5件增加產品及營業項目案,及2件增資案,合計增資新台幣1.68億元。

根據科技部提供的資料顯示,這次12家通過投資案的廠商中,投資金額最高的是屬於電腦及周邊產業的神達數位股份有限公司,投資金額達15億元。科技部表示,隨著車用電子需求提升與自駕車時代來臨,神達奠基在過去行車記錄器與車用導航產品的成功經驗,搭配車聯網、安全輔助駕駛等新興應用,促進台灣車聯網相關產業提高附加價值。

投資金額次高的是,位於新竹科學園區生醫園區的禾榮科技,總金額8億元。主要從事開發加速器硼中子捕獲治療(A-BNCT)醫療設備、放射治療定位床、A-BNCT治療計畫系統與輻射屏蔽規劃服務。本案是由財團法人工業技術研究院與國立清華大學的技術移轉,具有低成本高療效的優勢,有助降低病人負擔費用與擴大可治療人數。

再來則是投資金額3億元的力興鍛壓實業股份有限公司,研發冷鍛、溫鍛、熱鍛綜合鍛造技術,提升公司承接產品的廣度,產品可應用於汽車、自行車、電動工具、五金零件等領域,目前已成功將產品銷往保時捷、賓士、豐田等國際知名車廠。

除了上述3家業者,還通過利□科技股份有限公司、中光電智能感測股份有限公司、和光光電股份有限公司、已成先進材料股份有限公司、奈捷生物科技股份有限公司新竹分公司、啟動生物科技股份有限公司竹科分公司、五甫科技股份有限公司、柏瑞醫股份有限公司及云醫智能股份有限公司南科分公司。

 
台幣強升 代工五強上季匯損32億
記者謝艾莉,蕭君暉╱台北報導/經濟日報
廣達、和碩、仁寶、英業達、緯創等五大電子代工廠去年第4季受新台幣對美元強升影響,均難逃匯損,以廣達單季匯損10.47億元居冠,並超乎市場預期。合計五大代工廠去年第4季單季匯損金額高達32.6億元。

其他代工廠方面,和碩去年第4季匯損8.75億元,匯損金額僅次於廣達;仁寶、緯創、英業達去年第4季也分別有4.9億、2.88億、5.6億元的匯兌損失。

法人指出,代工廠多以美元計價交易,新台幣匯率若在季底強升,業者來不及避險,就容易產生匯兌損失。去年第4季新台幣對美元走勢強勁,去年底一度見到「 2字頭」,衝上29.979 元兌換1美元,光去年第4季,新台幣單季兌美元升值幅度最高近3.4%。

廣達一直以來在外匯避險操作居代工廠之冠,但去年第4季單季罕見出現10.47億元匯損,所幸,廣達2019全年仍有14.53億元匯兌收益,依舊居五大代工廠之冠。

緯創2019年也有7.61億元匯兌收益,若以2019年全年來看,廣達與緯創反而有匯兌收益,操作績效算是不錯。

反觀仁寶、和碩、英業達則分別在2019年全年的匯兌上,出現4.63億、4.83億、10億元損失。其中,英業達不僅要面對新台幣對美元升值的匯損,由於該公司承接大陸品牌大廠小米智慧手機訂單,小米以人民幣支付貨款,使得英業達手上還有人民幣部位,人民幣貶值,對英業達匯兌也產生不利影響。

 
台積4月16日線上法說 17年來頭一遭
記者簡永祥╱台北報導/經濟日報
新冠肺炎疫情全球肆虐,為避免投資人染疫風險,台積電正式發出通知給各法人機構,4月16日舉行的法人說明會,改採線上語音形式舉行。這是自2003年嚴重急性呼吸道症候群(SARS)疫情之後,台積電近17年來,首度以線上方式舉行法說會。

據了解,包括DRAM大廠南亞科,以及IC封測龍頭日月光投控等半導體指標廠,也都決定下月的法說會改採線上方式進行。其中,南亞科將在4月10日率先上陣,日月光還未公布日期,凸顯新冠肺炎因傳染力高,大廠考量避免群聚染疫風險,紛紛將法說會改採線上舉行。

台積電本次法說會,是法人瞭解新冠肺炎疫情爆發後,全球半導體產業動向的重要指標,尤其台積電的客戶涵蓋全球一線大廠,雖然公司向來不會在法說會中評論個別客戶訂單動向,但從台積電各項製程產能利用率,仍可一窺各大廠訂單動態。

台積電稍早樂觀預估,今年全球晶圓代工產業年增率將強勁成長、年增率達17%,台積電成長幅度會優於產業平均數。但受疫情影響,預料台積電可能下修產業成長預估,隨著各大外資機構紛紛下修台積電第2季,甚至第3季營運預估值,台積電如何對應這場嚴峻的疫情,全球關注。

 
ASML看好半導體 有利台廠
編譯陳律安╱綜合外電/經濟日報
荷蘭半導體設備商艾司摩爾(ASML)30日表示,受新冠肺炎疫情蔓延,導致供應鏈與出貨延遲問題更加複雜影響,下修本季營收預測,不過,旗下產品需求「依然強勁,並未降低」。ASML看好後市仍強,不僅激勵30日盤中股價大漲3.3%,也意味台積電等指標廠後續需求依舊強勁。

ASML生產的極紫外光(EUV)設備,是台積電、三星等半導體指標廠發展7奈米以下先進製程不可或缺的關鍵設備。

法人指出,艾司摩爾下修本季營收展望,主要考量疫情打亂全球物流與供應鏈腳步,但該公司強調後續產品需求依然強勁,這意味台積電等指標廠布建先進製程機台需求不減,儘管短期可能難免受疫情干擾,但中長期發展仍相當正向。

Mirabaud分析師坎普林說,ASML傳遞的關鍵訊息是「需求未遭毀滅」。花旗也說,ASML的看法,證實其產品需求並未降低。

KBC集團股票研究部門執行董事亞契柏格指出,雖然ASML調降本季營收幅度甚大,但今年展望將取決於美國與歐洲的經濟復甦,若只是短暫而深切的衰退,ASML成長動能將在今年底時增強。ASML 30日在阿姆斯特丹掛牌的股價盤中大漲3.3%,報237.05歐元。

ASML預估,本季營收將介於24億至25億歐元(26.7億美元至27.8億美元),低於原先預期的31億至33億歐元;最新預估的毛利率為45%至46%,也不如之前預估的46%至47%。

ASML說,新冠肺炎疫情迄今對其製造能力的影響有限,也未降低其產品的需求。不過,短期來看,疫情對該公司本季業績造成三個影響,首先是要提供武漢以及其他客戶的EUV設備出貨因旅遊限制措施而延遲;其次為供應鏈問題也遭遇一些問題,但目前已經解決;第三是一些客戶要求該公司在進行廠房接度度測試前就先出貨。

 
國巨滿單 加緊提升產能
記者李孟珊/台北報導/經濟日報
被動元件積層陶瓷電容(MLCC)需求旺,龍頭國巨訂單滿手,僅能滿足不到半數客戶需求,正全力提升產能利用率因應,伴隨漲價效益發酵,3月起營收展現強勁爆發力,是現階段少數不受新冠肺炎疫情影響電子關鍵零組件應用。

業界人士透露,近期MLCC市況熱,主要有三大助力加持。第一,先前業界MLCC庫存就偏低,隨著大陸組裝廠客戶復工順利加強拉貨,同步積極拉升MLCC庫存水位,使得需求再度揚升。

其次,疫情帶動平板、筆電、網通等遠距應用需求大開,這些終端電子產品需要使用大量的MLCC,更是推升MLCC市況的重要推力。

第三,全球被動元件兩大生產地菲律賓、馬來西亞鎖國,使得村田製作所、三星電機、華新科、奇力新集團旗下旺詮等指標廠在這兩國的工廠生產停擺,導致MLCC與電阻供應銳減,原本供給就吃緊的市況更顯嚴峻。

業界分析,村田、三星電機、太陽誘電在菲律賓的MLCC產能比重,分別占各公司15%、40%和25%,占比甚大;旺詮和華新科則在馬來西亞設廠,菲律賓、馬來西亞鎖國帶來的供給大緊縮效應,使得訂單大量流向以中國大陸與台灣生產為主的國巨。

面對組裝廠客戶積極追單,國巨表示,目前無法滿足所有客戶需求,現階段訂單出貨比(B/B值)大於2,亦即僅能滿足不到五成的客戶訂單需求,將持續提升產能利用率供貨。

法人指出,以國巨去年第4季營收比重來看,通訊、PC、NB等產品占比逾五成,加上3月初部分廠商採用調漲後的新報價,國巨3月起營收將展現強勁爆發力。

 
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